Performance-Check (Meta-Finance)

  • Performance-Check

    Sind Sie zufrieden mit der Performance Ihres Portfolios?

Performance-Check: Warum?

Viele Anleger oder Investoren sind bei der Beurteilung der erzielten Anlageperformance überfordert. Ohne Hilfe von Vergleichsdaten und Wertpapier-Informationen ist die Performance nur schwer zu bewerten. Selbst bei Transparenz über die erzielte Performance bleiben oftmals viele Fragen offen:

  • Mit welchen Risiken wurde die Performance erzielt?
  • Mit welchem Benchmark wird die Performance verglichen?
  • Unter welchen Rahmenbedingungen wurde die Performance erzielt?
  • Rechtfertigt die Performance die Preise?
  • Ist meine Performance im Marktvergleich besser, durchschnittlich oder schlechter?
  • Was tun, wenn die Performance nicht den Erwartungen entspricht?

Was wir bieten

Benchmark

Analyse der Portfolioperformance auf Basis unterschiedlicher Benchmarks und den Top-Anbieter

Risikoprofil

Analyse des Risikoprofils des Portfolios u.a. bezüglich Einhaltung von Diversifikationsprinzipien

Analysebericht

Übersichtlicher Analysebericht und konkrete Handlungsempfehlungen für das Gespräch mit der Bank oder dem Vermögensverwalter

Optimierung

Bei dauerhaft unterdurchschnittlicher Performance suchen wir für Sie kostenlos mindestens zwei alternative Banken/ Vermögensverwalter mit nachweislich besseren Performance-Ausweisen

Kosten
  • Je nach Komplexität und/ oder Depotgrösse verrechnen wir ausschliesslich unseren zeitlichen Aufwand nach Stunden
  • Auf Wunsch erstellen wir vorab nach Sichtung der Verträge bzw. des Depotauszugs einen konkreten Kostenvoranschlag oder vereinbaren mit Ihnen einen Pauschalpreis

Interesse? Für Ihre unverbindlche Anfrage nutzen Sie bitte: