Mandat ausschreiben (Meta-Finance)

  • Mandat ausschreiben

    Suchen Sie die Besten für Ihr Vermögen?

IHRE BEDÜRFNISSE

  • Sie wissen bereits, was Sie wollen, und benötigen keine ganzheitliche Beratung einer Bank oder eines Vermögensverwalters
  • Sie möchten Ihr Vermögen oder Teile davon im Wege einer Ausschreibung an einen oder mehrere Vermögensverwalter/Asset-Manager zur Verwaltung anvertrauen
  • Sie haben hohe Ansprüche hinsichtlich Kompetenzen, Sicherheit, Risikomanagement, langfristige Erfolgs-Performance-Ausweise, adäquate Konditionen und Reporting
  • Sie möchten bis zur Präsentation der ausgewählten, passenden Vermögensverwalter noch anonym bleiben
  • Sie möchten Ihre Entscheidung auf Basis einer fundierten Analyse und eigenen persönlichen Eindrücken treffen
  • Sie haben keine Zeit und/oder keine Erfahrungen, um aus einer Vielzahl von Anbietern den besten Finanzpartner zu finden

WAS WIR BIETEN

Anforderungen & Long List

  1. Wir erfassen professionell und systematisch Ihre Anforderungen
  2. Wir identifizieren mit Hilfe unserer Datenbank und unserer langjährigen Erfahrungen die Anbieter, an die wir die Ausschreibung senden werden (Long List)

Ausschreibung & Evaluation

  1. Unter Cardea-Meta-Finance erfolgt die gezielte und systematische Ausschreibung
  2. Innerhalb von 14 Tagen analysieren und bewerten wir die eingehenden Angebote und erstellen für Sie eine transparente Übersicht mit den wichtigsten Leistungsparametern im Abgleich mit Ihren Anforderungen

Short List & Auswahl

  1. Wir vereinbaren mit den 2-3 ausgewählten Anbietern (Short List) die finalen Präsentationstermine, in denen wir die Leistungen, Preise, Sicherheit etc. nochmals verifizieren
  2. Nach Abschluss der Präsentationen führen wir die Ergebnisse der schriftlichen Angebote und der Präsentationen zusammen, bewerten und analysieren diese und beraten Sie bei Ihrer finalen Entscheidung

IHR NUTZEN

  • Höchste Transparenz & Vergleichbarkeit

    Systematischer und professioneller Prozess, um für Ihre konkreten Anforderungen die besten Anbieter von Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen zu finden. Ihre finale Entscheidung zur Mandatsvergabe erfolgt auf Basis einer dokumentierten und jederzeit transparenten und nachvollziehbaren Grundlage

  • Unabhängigkeit & Individualität

    Unabhängigkeit und Individualität sind in jedem Fall gewährleistet – Cardea erhebt keine Mitglieds- oder Registrierungsgebühren von Anbietern, ebenso keine Werbebeiträge. Aus dem Universum von mehr als 200  Banken und 2’000 Vermögensverwaltern wählen wir für Ihren Einzelfall die Besten aus

  • Beste Performance & Konditionen

    Nachweislich bessere Performance und Preise/ Gebühren aufgrund professioneller Auswahl und Verhandlungsführung

Gerne beraten wir Sie über die konkrete Vorgehensweise und erstellen Ihnen ein Angebot für die Durchführung: Interesse?