Gebühren-Check (Meta-Finance)

  • Gebühren-Check

    Zahlen Sie zu viel für die Anlage Ihres Vermögens?

Gebühren-Check: Warum?

  • Die Gebühren & Preise für eine Vermögensverwaltung oder Anlageberatung sind vielen Kunden nicht transparent
  • Die Konditionen- & Gebühren-Kataloge der Banken sind sehr komplex und teilweise nicht vergleichbar
  • Viele Kunden zahlen für Dienstleistungen, die sie gar nicht in Anspruch nehmen
  • Viele Gebühren sind nicht auf den ersten Blick ersichtlich oder sind versteckt
  • Häufig werden für die Vermögensverwaltungs-Leistungen „doppelte“ Gebühren verrechnet, insbesondere bei Einsatz bankeigener Fonds oder anderen Produkten.

Was wir bieten

Analyse

Analyse der tatsächlichen Gebühren (inkl. versteckter Gebühren)

Abgleich

Abgleich mit den Leistungen, die tatsächlich erbracht bzw. in Anspruch genommen wurden

Bewertung

Einwertung der individuellen Konditionen im Markt- und Anbietervergleich mit Hilfe von Datenbanken

Einsparung

Ermittlung konkreter Einsparpotentiale bezogen auf Ihre spezifischen Bedarfe und Gegebenheiten

Empfehlung

Umsetzungsempfehlung im Hinblick auf Verhandlungen mit Ihrer Bank/ Ihrem Vermögensverwalter

Alternativen

Sofern kein optimales Preis-/Leistungsverhältnis realisiert werden kann, suchen wir für Sie kostenlos und unverbindlich mindestens zwei alternative Banken/ Vermögensverwalter, die Ihren Anforderungen qualitätsgeprüft entsprechen.

IHR NUTZEN

  • Transparenz

    Vollständige Transparenz über die jährlichen Leistungen und  Kosten für Ihre Vermögensanlage.

  • Optimierung

    Neuverhandlung von Leistungen und Gebühren zur Optimierung Ihrer Vermögens-Nettoperfomance.

  • Steigerung Netto-Performance

    Erfahrungsgemäss ist eine Leistung-/Preisoptimierung  von ca. 30 % realisierbar.

Kosten
  • Je nach Komplexität und/ oder Depotgrösse verrechnen wir ausschliesslich unseren zeitlichen Aufwand nach Stunden
  • Auf Wunsch erstellen wir vorab nach Sichtung der Verträge bzw. des Depotauszugs einen konkreten Kostenvoranschlag oder vereinbaren mit Ihnen einen Pauschalpreis

Interesse? Für Ihre unverbindliche Anfrage nutzen Sie bitte: