Für Banken und Vermögensverwalter (Meta-Finance)

  • Cardea Meta-Finance
    Für Banken und Vermögensverwalter

    EFFZIZIENT NEUE KUNDEN GEWINNEN

Mit uns neue Türen öffnen!

Wollen Sie passgenau neue Kunden gewinnen, die exakt auf Ihr Leistungsprofil passen? Cardea Meta-Finance öffnet Ihnen -persönlich und digital- neue Kontakte zu vermögenden Privatkunden/Unternehmern, semi-institutionellen Anlegern, Family-Offices und Stiftungen.

Optimale Ergänzung zu Ihren traditionellen Vertriebswegen:

Profitieren Sie von unserem Netzwerk sowie den Cardea Plattform-Kompetenzen – persönlich und digital –

Traditionelle Vertriebswege ergänzt um…

  • Kontaktherstellung/Vermittlung  von Zielkunden/Prospects, die zu Ihnen (Institution und Kundenberater) passen

  • Zielkundenspezifisches Matching Ihrer Produkte und Dienstleistungen

  • Hybrider Vertrieb – digitale Cardea-Plattform und in ausgewählten Netzwerken

IHR NUTZEN

Keine initialen Investitionen, einfache Umsetzung – geringe Kosten für erfolgreiche, passgenaue Kontakte zu potenziellen Interessenten

Höchstmass an Passgenauigkeit durch gezielte Bedürfnisanalyse im Vorfeld des Erstgespräches

Hohe Erfolgsquote bei Kundenkontakt mit zielgerichteten Evaluations- und Matching-Verfahren

Neukundengewinnung und Positionierung mit Cardea Plattform – digital und persönlich

Fortlaufende Übermittlung von strukturierten Kundenfeedbacks

WIE ES FUNKTIONIERT:

  • Wie?

    In 4 Schritten zu neuen Kunden:

    1. Sie registrieren sich bei uns via Kontaktformular oder setzen sich mit uns direkt in Verbindung.
    2. Anschliessend analysieren und werten wir die Daten zum Unternehmen, zum Leistungsportfolio und zu den Kundenberatern aus.
    3. Wir schliessen eine Dienstleistungsvereinbarung ab.
    4. Mit der Plattform-Integration und bei erfolgreichem Matching werden wir Sie kontaktieren und potenzielle Kundenkontakte vermitteln. 
  • Wer?

    Banken und unabhängige Vermögensverwalter mit qualitätsgeprüftem Leistungsangebot

  • Benötigte Informationen

    • Unternehmensportrait auf Basis RFI/ Interview (initial & jährliche Updates)
    • Performance-Daten ausgewählter Fonds-/ VV-Mandate (veröffentlichte/individuelle)
    • Kundenberater-Profile mit entsprechender Zielkunden-Expertise (Identifikation, Auswahl und Vorstellung)
  • Zusammenarbeit

    • Abschluss einer Vermittlungsvereinbarung
    • Aufwendungen nur im Erfolgsfalle
    • keine Mitglieds- und/oder Registrierungsgebühren

Treten Sie mit uns in Kontakt: